โคโอพาสุงิโมโตะกลับเข้าวัง
และบังคับให้โครินสั่ง"เซ็ทสึโมะ"ฮินมันที่อยู่ในร่างสุงิโมโตะ เปลี่ยนร่างสุงิโมโตะเสีย
มันจะทำให้สุงิโมโตะเก่งดาบมากกว่าเดิม และใบหน้าของสุงิโมโตะก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงด้วย
กรเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทำให้เธอมีสภาพเป็นคนของโลกนี้โดยสมบูรณ์
ไม่มีคนดูออกว่าเธอเป็นพรายทะเลมาก่อน
โครินบอกให้สุงิโมโตะหนีไป ถ้าเป็นตอนนี้ล่ะก็ยังทัน สุงิโมโตะอาจจะได้กลับบ้าน
แต่สุงิโมโตะยืนกรานว่าที่นี่เป็นโลกของเธอ เธอไม่ยอมกลับไปง่ายๆแน่
แต่แล้วสุงิโมโตะก็สังเกตเห็น รอยตามตัวโคริน
โครินกำลังล้มป่วย
สุงิโมโตะตกใจมาก รีบออกจากห้องโครินไปอย่างรวดเร็ว



โครินออกคำสั่งให้เซ็ทสึโมะเปลี่ยนร่างสุงิโมโตะ


หน้าตาของสุงิโมโตะเปลี่ยนไป


ครินล้มป่วย

สุงิโมโตะเดินทางไปท่าเรือที่จะไปอาณาจักรเอ็น
เธอรู้มาว่า พรายทะเลและพวกครึ่งสัตว์มักจะเดินทางไปที่เอ็น
ระหว่างทาง เธอเห็นหมู่บ้านหนึ่งในอาณาจักรโคถูกเผา เธอถามทหารที่นำทางเธอว่าเกิดอะไรขึ้น
คำตอบคือ หมู่บ้านนี้เกิดโรคติด่อที่มาจากแมลง ก็เลยต้องเผาโดยไม่มีทางเลือก
ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆ เป็นลางบอกให้รู้ว่า อาณาจักรกำลังจะล่มสลาย


สุงิโมโตะเดินทางไปยังท่าเรือ

สุงิโมโตะเดินทางมาถึงท่าเรือ แต่เธอไม่พบโยโกะ
สุงิโมโตะจึงเข้าไปดูละครในเต็นท์ของคณะละครเร่ร่อน
แล้วเธอก็ได้พบกับโยโกะที่นั่น โยโกะเข้าร่วมแสดงด้วย พวกทหารเลยไม่ทันสังเกตเห็นเธอ
สุงิโมโตะจึงตัดสินใจว่า พรุ่งนี้จะขึ้นเรือไปอาณาจักรเอ็นด้วย


โยโกะแฝงตัวในกลุ่มนักแสดง

คืนนั้น พวกคณะละครตกลงว่าจะไปอาณาจักรเอ็นกับโยโกะ
โยโกะเกรงใจ เพราะว่าคณะละครไม่ได้คิดจะเดินทางไปเอ็นตั้งแต่แรก
แต่บิชินบอกว่า พวกนางเดินทางบ่อย ไม่ได้คิดจะไปไหนเป็นหลักแหล่งนัก
เพราะฉะนั้นเรื่องเดินทางไปอาณาจักรเอ็น พวกนางเป็นคนตัดสินใจเอง และทุกคนเองก็อยากขึ้นเรือด้วย
โยโกะยิ้มนิดๆ แต่แววตาเธอเหมือนกำลังคิดอะไรอยู่


พวกคณะละครจะขึ้นเรือไปอาณาจักรเอ็นกับโยโกะด้วย

รุ่งขึ้น สุงิโมโตะขึ้นไปรอในเรือแล้ว แต่เธอยังไม่เห็นวี่แววของโยโกะ
เธอได้ยินเสียงของเกียวคุโยตะโกนเรียกหาโยโกะ เรือกำลังจะออกแต่ไม่มีใครพบโยโกะเลย

โยโกะมองเรือออกจากท่าไปอย่างช้าๆ บนเนินใกล้ๆกับท่าเรือ
เธอปล่อยให้คณะละครเดินทางไปเอง เพราะเธอไม่อยากรบกวนพวกเขามากไปกว่านี้แล้ว
โยโกะรู้สึกได้ว่ามีคนตามเธอมา เธอรีบหันหลังกลับไปดูก็พบว่าคนที่ตามมาคือโคเท็ตสึนั่นเอง


โคเท็ตสึเดินตามโยโกะมา


โคเท็ตสึจึงนั่งคุยกับโยโกะ เขาบอกว่าโยโกะทำดีแล้วที่ไม่ดึงคณะละครเข้าไปพัวพันด้วย
พร้อมทั้งพาโยโกะไปขึ้นเรือลำเล็กซึ่งเป็นเรือของพวกเพื่อนๆเขาที่กำลังจะเดินทางไปอาณาจักรเอ็นเหมือนกัน
โคเท็ตสึบอกว่า เมื่อเดินทางไปถึงเกาะฟุโง ให้ขึ้นเรือลำสุดท้ายที่นั่น แล้วมันจะพาเธอไปอาณาจักรเอ็นได้
พร้อมทั้งให้ป้ายผ่านทางเรียกว่า ชูเซ เป็นป้ายผ่านทางของคณะละคร
ป้ายผ่านทางนี้เป็นของน้องสาวโคเท็ตสึมาก่อน แต่เขาเร่ร่อนไปหลายที่และปล่อยให้น้องสาวตายไป
เขาไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก เขาจึงอยากให้โยโกะรับมันไว้
โยโกะรับไป จากเหตุการณ์นี้ทำให้เธอและโคเท็ตสึเข้าใจกันมากขึ้น
แล้วเธอก็ขึ้นเรือลำเล็กนั่นไป



โคเท็ตสึให้ป้ายผ่านทางกับโยโกะ


เรือลำใหญ่กำลังเดินทางไปเอ็น

ในเรือลำใหญ่ที่เดินทางไปเอ็น
สุงิโมโตะรำคาญกับเสียงโหวกเหวกข้างใน จึงหลบออกมาสูดอากาศข้างนอก
ชายคนหนึ่งเดินตามเธอออกมาเหมือนกัน สักพักเขาก็แปลงร่างเป็นแมว
สุงิโมโตะตกใจมาก เธอไม่เคยเห็นพวกครึ่งสัตว์มาก่อน


สุงิโมโตะออกมารับลม


เจ้าแมวนั้นเล่าเรื่องเกี่ยวกับอาณาจักรโคให้ฟัง เขาบอกว่า ไม่ค่อยเห็นพวกครึ่งสัตว์ในโคก็ไม่แปลก
เพราะโคโอไม่อณุญาตให้พวกครึ่งสัตว์เข้าทำงาน เขาจึงต้องเดินทางไปอาณาจักรเอ็น
สุงิโมโตะเถียงว่าโคไม่ได้แย่สักหน่อย ที่แย่น่ะ เพราะพรายทะเลที่ชั่วร้ายต่างหาก
แต่เจ้าแมวนั่นก็เถียงกลับ ที่จริงแล้ว ที่โคเป็นแบบนั้นเพราะกษัตริย์เดินทางผิดต่างหาก
ทำให้สวรรค์พิโรธ พวกปีศาจจะเพิ่มมากขึ้น แล้วกิเลนจะค่อยๆล้มป่วยลง
สุงิโมโตะถึงกับสะดุ้ง เพราะเธอเห็นกับตามาแล้วว่าโครินกำลังป่วยอยู่จริงๆ

เรือกำลังผ่านเกาะฟุโง
ซึ่งถ้าผ่านเกาะนี้ไปได้ก็เท่ากับว่าผ่านอาณาจักรโคไปแล้ว
และกำลังเข้าเขตอาณาจักรเคและเอ็น

กลางดึกคืนนั้น โยโกะขึ้นเรือลำใหญ่ไปได้


ครึ่งสัตว์แมวคุยกับสุงิโมโตะ


รุ่งขึ้น สุงิโมโตะเดินออกมาเจอโยโกะเข้าอย่างจัง
สุงิโมตะกำลังจะเดินไปหาโยโกะ แต่ ครึ่งสัตว์แมวตัวนั้นมีเรื่องเสียก่อน
พวกนักเลงกำลังรุมหาเรื่องเขา หาว่าเป็นคนไม่มีประโยชน์
เป็นแค่พวกครึ่งสัตว์แล้วทำไมคิดจะดื่มเหล้าเหมือนคน
เจ้าแมวก็เถียงเพื่อปกป้องสิทธิของตัวเองว่า ก็ในเมื่อที่นี่ไม่ใช่โคแล้ว อย่ามารังแกเขาแบบนี้
นั่นยิ่งทำให้พวกนั้นโมโห และจะไล่เขากลับโค

สุงิโมโตะเข้าไปห้าม เมื่อพวกนักเลงถามว่าเธอเป็นใคร เธอก็อึกอักไม่ตอบ เพราะกลัวว่าโยโกะจะรู้
ทำให้โยโกะเข้าไปช่วยบ้าง เธอแอบมอบป้ายชูเซให้เจ้าแมว พร้อมทั้งแสดงละครให้พวกนักเลงดู
เธอบอกพวกเขาว่า แมวนี่เป็นคนของคณะละคร ซึ่งมีสิทธิ์จะเร่ร่อนไปที่ไหนก็ได้
พวกนักเลงจึงต้องยอมเลิกลาแต่โดยดี


โยโกะช่วยเจ้าแมวไว้

จากเหตุการณ์นั้นทำให้โยโกะได้มีโอกาสคุยกับสุงิโมโตะ
โยโกะและเจ้าแมวกล่าวขอบคุณสุงิโมโตะที่เข้ามาช่วยตอนแรก
แต่โยโกะไม่รู้หรอกว่านั่นคือ สุงิโมโตะ เพื่อนของเธอเอง

สุงิโมโตะเดินออกมายังดาดฟ้าเรืออีกครั้ง
คราวนี้ โคโอส่งกาโจมาเพื่อบอกให้สุงิโมโตะจัดการโยโกะซะ
สุงิโมโตะไม่ยอมบอกความจริงว่าเธอเจอโยโกะแล้ว
แต่กาโจบอกเธอว่า ลืมแล้วหรือไง ว่ามีฮินมันอยู่ในตัวเธอ
รวมทั้งกาโจเองก็คอยติดตามเธออยู่ตลอด ทั้งหมดอยู่ใต้คำสั่งของโคริน
ถ้าสุงิโมโตะไม่จัดการ เขาจะจัดการเอง


กาโจบินมาหาสุงิโมโตะ

โครินพยายามห้ามโคโอ เพราะบนเรือนั้นมีผู้บริสุทธิ์ที่ไม่รู้เรื่องอะไรอยู่ด้วย
ถ้าเกิดการต่อสู้กันขึ้น ปีศาจที่อาศัยอยู่ในทะเลจะไม่อยู่เฉยแน่
แต่โคโอไม่ฟังเสียง เมื่อกาโจจากไป ฉับพลันก็เกิดพายุขึ้น โยโกะรู้สึกได้ว่า มีปีศาจกำลังจะมาเล่นงานเธอ
เธอจึงออกมายังดาดฟ้าเรือบ้าง เพื่อที่จะต่อสู้กับปีศาจพวกนั้น แต่ก็โดนขัดขวางโดยสุงิโมโตะ
สุงิโมตะเข้าเล่นงานโยโกะทันที โยโกะงงมากเพราะเธอจำสุงิโมโตะไม่ได้ แต่พอสู้ไปสักพัก เธอก็จำได้


สุงิโมโตะเข้าต่อสู้กับโยโกะ

เมื่อสู้ไปสักพัก สุงิโมโตะก็รู้ว่าโยโกะได้เปลี่ยนไปแล้ว
เปลี่ยนความคิดที่เอาแต่ร้องไห้อยากกลับบ้านอย่างเดียว เป็นคนที่กล้าเผชิญความจริงมากขึ้น
สุงิโมโตะถึงกับทึ่งในการเปลี่ยนแปลงของโยโกะในครั้งนี้
แต่ไม่ทันไร ฝูงนกปีศาจก็บินมาโจมตีเรือ
ทำให้ทั้งสุงิโมโตะและโยโกะ ต้องร่วมมือกันสู้กับฝูงนกพวกนี้
แต่พวกมันมีเยอะเกินกว่าที่พวกเธอจะรับมือไหว


ร่วมมือกันต่อสู้กับปีศาจ 


ทันใดนั้นเอง โจริว(มังกรทะเล)ก็ปรากฏตัวขึ้น
ฮินมันที่อยู่ในร่างของสุงิโมโตะจึงออกมาบอกให้สุงิโมโตะหนีไป
เพราะนั่นคือปีศาจที่กินปีศาจด้วยกันเองเป็นอาหาร โครินไม่สามารถต่อกรกับโจริวได้
เพราะฉะนั้นมีทางดียวคือหนี

ปีศาจทุกตัวถูกโจริวฆ่า รวมไปถึงฮินมันที่ออกมาจากร่างสุงิโมโตะด้วย
ส่งผลให้สุงิโมโตะกลับร่างเดิม
แต่เมื่อปีศาจทุกตัวตายหมดแล้ว โจริวก็จากไปโดยไม่ทำอันตรายแก่มนุษย์เลย


โจริวปรากฏกาย


ฮินมันถูกฆ่าต่อหน้าต่อตาสุงิโมโตะ

เมื่อเหตุการณ์สงบ สุงิโมโตะเห็นกลุ่มคนมุงดูอะไรบางอย่าง
เธอเข้าไปใกล้ๆก็พบว่า ครึ่งสัตว์แมวนั้น ตายแล้ว



เจ้าครึ่งสัตว์แมวตายแล้ว


สุงิโมโตะช็อคมาก พยายามตะโกนถามพวกนักเลงที่อยู่แถวนั้น
พวกนักเลงตอบว่าเจ้าแมวตายเพราะปกป้องพวกเขา
แต่เธอไม่มีฮินมันแล้ว เธอจึงฟังภาษาไม่ออก
โยโกะจึงแปลให้ฟัง พร้อมทั้งบอกว่า เขาได้ทำในสิ่งที่เขาอยากทำแล้ว...
สุงิโมโตะถึงกับเป็นลม เพราะเธอได้บาดแผลที่แขนมาด้วย
เมื่อเธอตื่นขึ้นมาอีกที ก็พบว่า เรือได้เข้าจอดที่ท่าเรือในอาณาจักรเอ็นแล้ว


อาณาจักรเอ็น