พวกปีศาจโจมตีเกวียนที่โยโกะนั่งมา จนเกวียนล้ม
ผู้คุมนักโทษที่นั่งมาด้วยจึงแก้มัดเชือกให้พวกโยโกะ
เขาหวังจะใช้พวกเธอเป็นเหยื่อล่อ แต่ก็โดนพวกปีศาจจัดการซะเอง
โยโกะไม่มีทางเลือกจึงหยิบดาบออกมาต่อสู้กับศัตรู
ก่อนที่จะวิ่งหนีไป เธอได้ตัดตัดเชือกที่ปลอกดาบเพื่อเอาลูกแก้ว
โดยทิ้งปลอกดาบที่โดนเกวียนทับเอาไว้ตรงนั้น



โยโกะจัดการกับพวกโยมะ เธอตัดเชือกที่ปลอกดาบเพื่อเอาลูกแก้ว ก่อนที่จะหนีไป

ทางด้านเด็กหนุ่มที่โยโกะเคยพบ(เมื่อตอนที่1) ได้กลับมาที่โลก12อาณาจักรแล้ว
เขาได้เข้าไปในหอนางโลมแห่งหนึ่งเพื่อพบกับโชริว กษัตริย์ของประเทศเอ็น

ที่จริงแล้วเด็กหนุ่มคนนี้เป็นกิเลนของประเทศเอ็น นามว่า โรคุตะ(หรือเอ็นกิ)
ทั้งคู่ปรึกษากันถึงเรื่องโชคุ และกษัตริย์ของประเทศเค
ที่ว่าราชินีองค์ก่อนได้สละบัลลังก์ แล้วน้องสาวก็ได้เป็นราชินีแทน
ไม่รู้ว่านั่นเป็นราชินีจริงหรือปลอม
แต่ที่แน่ๆหลังจากที่น้องสาวของราชินีองค์ก่อนครองราชย์ก็มีปีศาจโผล่มาป้วนเปี้ยนเยอะทีเดียว
โชริวถามถึงไทกิ กิเลนของประเทศไทที่โรคุตะลงไปตามหาที่ญี่ปุ่น
ก่อนที่โรคุตะจะไปสำรวจสถานการณ์ที่ประเทศเค
แต่คำตอบที่ได้คือ "ไม่เจอ" แล้วโรคุตะก็ผละจากไปด้วยท่าทางที่อารมณ์เสียนิดๆ



โรคุตะ(ซ้าย)มาตามโชริว(ขวา) กษัตริย์ของประเทศเอ็น


ทางด้านประเทศโค ทหารมารายงานตัวกับกษัตริย์โคโอ(กษัตริย์โค) ว่าพวกพรายทะเลหนีไปแล้ว
โคโอจึงสั่งให้มีประกาศจับพวกพรายทะเลไปทั่งอาณาจักร
เมื่อทหารออกไปแล้ว โคโอจึงออกคำสั่งให้โคริน กิเลนหญิงประจำพระองค์
ไปคอยจับตาดูพวกพรายทะเล โดยโคโอได้แบ่งนกแก้วให้โครินไปตัวหนึ่ง
โดยที่โคโอจะสามารถเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างผ่านทางนกแก้วตัวนี้ได้
โครินไม่เห็นด้วยกับการกระทำของโคโอ เธอพยายามค้าน เพราะเห็นว่าการกระทำนี้ไม่ถูกต้องนัก
แต่ก็ไม่สำเร็จ เพราะยังไงเขาก็เป็นเจ้านายของเธอ
ดังนั้นเธอจึงยอมทำตามคำสั่งแต่โดยดี

หลังจากที่โยโกะหลบพวกปีศาจพ้น ก็มานั่งพักที่ริมน้ำ โยโกะตัดพ้อถึงเคคิว่าทำไมไม่มาช่วยพวกเธอ
อาซาโนะจึงเล่าเหตุการณ์ที่เคคิกลายร่างเป็นกิเลนให้โยโกะฟัง โยโกะถึงกับอึ้ง
แต่สุงิโมโตะรู้สึกยินดีมากจนถึงกับบอกว่า นี่เป็นโลกของเธอ
ทันใดนั้นก็มีแมลงปีศาจบุกโจมตีพวกเธอ แต่โยโกะก็ใช้ดาบจัดการกับปีศาจพวกนั้นอีกครั้งหนึ่ง
เหตุการณ์ทั้งหมดนี้ โครินแอบดูอยู่เบื้องหลัง
เธอส่งปีศาจมาจัดการกับพวกโยโกะตามคำสั่งของโคโอนั่นเอง
ก่อนที่เธอจะหันกลับไปสะกดเคคิซึ่งกลายร่างเป็นกิเลนด้วยกำไลข้อมือของเธออีกครั้ง


โครินได้รับคำสั่งจากโคโอให้ติดตามดูพวกโยโกะตลอด เธอกำลังสะกดเคคิอีกครั้งหนึ่ง


พวกโยโกะเดินไปสักพะก ก็พบหมู่บ้านเล็กๆ และมีบ้านหลังหนึ่งอยู่ห่่่า้่งไกลจากบ้านหลังอื่น
สุงิโมโตะเสนอให้ไปค้นข้าวของเครื่องใช้ที่นั่น ค้นไปได้ไม่เท่าไร เจ้าของบ้านก็กลับมา
สุงิโมโตะรีบไปล็อคคอเธอเอาไว้ แล้วบอกให้โยโกะจัดการกับเธอซะ
แต่โยโกะทำไม่ลง เมื่อเจ้าของบ้านเห็นว่าโยโกะมีทีท่าลังเล
จึงพูดเกลี้ยกล่อมโยโกะ และเสนอให้พักที่นี่ไปก่อน
โดยที่เธอจะไม่ทำอะไรพวกโยโกะเด็ดขาด
เมื่อโยโกะได้ยิน คำพูดที่แสดงท่าที่เป็นห่วง เธอก็ร้องไห้อีกครั้ง
เจ้าของบ้านแนะนำตัวว่าชื่อทัคคิ เธอเสนอให้พวกโยโกะเข้าเมืองไปทำงานกับแม่ของเธอ
เพื่อที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้ตามปกติราวกับเป็นคนในโลกนี้จริงๆ โดยที่ไม่มีใครสงสัย
พร้อมทั้งย้อมผมของโยโกะให้เป็นสีน้ำตาลด้วย
ด้วยท่าที่ที่เป็นมิตรของทัคคิ ทำให้โยโกะเชื่อทัคคิจนสนิทใจ
ในขณะที่สุงิโมโตะยังมีความหวาดระแวงอยู่


สุงิโมโตะบอกให้โยโกะจัดการทัคคิซะ แต่โยโกะทำไม่ลง


เมื่อทัคคิพูดเกลี้ยกล่อม โยโกะก็ร้องไห้อีกครั้ง


ทัคคิพาทั้งสามเข้าเมืองและแวะดูการแสดงละครของคณะละครเร่ร่อนระหว่างทาง
ละครที่ว่านี้ เป็นเรื่องราวของราชินีประเทศเคองค์ก่อน
ว่ากันว่าพระนางหลงรักชายผู้หนึ่งในวัง จึงสังหารผู้หญิงทุกคนในวังให้หมด
เพราะคิดว่าเมื่อไม่มีผู้หญิงแล้ว ชายผู้นั้นจะได้หันมารักพระนางบ้าง


ละครของพวกคณะละครเร่ร่อน กำลังแสดงเรื่องราวของราชินีแห่งประเทศเคองค์ก่อน


เมื่อการแสดงละครจบลง ทัคคิก็พาทั้งสามเดินทางเข้าเมืองต่อ แต่มีเด็กจากคณะละครเร่ร่อนมาทักโยโกะ
พร้อมทั้งแสดงการทำขนมน้ำตาลปั้นให้ดู เมื่อโยโกะแยกจากเด็กคนนั้น เธอก็หลงทางกับพวกท้คคิซะแล้ว
เธอมองไปรอบๆ แล้วเธอก็พบเต็นท์ร้่างหลังหนึ่งเข้า
เธอเข้าไปในเต็นท์ ราวกับมีอะไรดลใจให้เธอเข้าไปในนั้น...


โยโกะหลงทางเพราะเด็กน้อยคนนี้ทัก


เธอมองไปรอบๆก็เห็นเต็นท์ร้างหลังหนึ่ง


และในนั้น เธอก็ได้เห็นหน้ากากจำนวนมากลอยอยู่ตรงหน้าเธอ ฉับพลันก็มีเสียงหนึ่งเรียกชื่อเธอขึ้น
โยโกะหันไปพบกับชายคนหนึ่ง สวมหน้ากากไว้และกำลังพูดด้วยเสียงพ่อของเธอ
"โยโกะเป็นเด็กดี แต่ที่จริงแล้วเธออาจจะแกล้งทำตัวดีต่อหน้าเราก็ได้"
ฉับพลันเสียงของพ่อก็เเปลี่ยนไป กลายเป็นเสียงของแม่ หน้ากากก็เปลี่ยนไปด้วย
"ไม่นะคะ โยโกะไม่มีทางทำแบบนั้นแน่ แกเป็นเด็กดี"
ชายคนนี้ทำท่าทางราวกับเล่นละคร โดยที่เขาเล่นหลายบทด้วยตัวคนเดียว
แต่นี่เป็นเรื่องจริง ไม่ใช่ละคร

ชายคนนี้คือ อาโอซารุ (ลิงสีน้ำเงิน)
เขาบอกโยโกะว่า
เขารู้เรื่องทุกอย่างเกี่ยวกับโยโกะ ทั้งในโลกนี้ และโลกนั้น


เมื่อเธอเข้าไปในเตนท์นั้น เธอได้พบกับ ชายปริศนา สวมหน้ากากและกำลังพูดด้วยเสียงพ่อของเธอ


ชายคนนี้คือ อาโอซารุ(ลิงสีน้ำเงิน)